2010年中国LED、太阳能光伏、核电、风电研究报告（下）
附件七：LED 照明产业分析 一、LED 照明产业简介
LED （light emitting diode，发光二极管）是一种能够将电能转化为可见光的半导体，具有发光效率高（一个两瓦的LED 相当于15 瓦的白炽照明）、耗电量小（耗电量只有普通照明的1/10）、寿命长、体积小等优点，被认为是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命。LED 照明产业科技含量高，经济带动性强，符合低碳经济的发展路线，因而受到了世界各国的青睐。美国市场研究公司Communications Industry Researchers（CIR）预测，在未来5～10 年时间内，全球LED 照明产业仍将以保持平均每年20%～30%的增长率，形成500 亿～1000 亿美元的潜在市场。
我国目前的 LED 照明产业从业人数达5 万多人，研究机构20 多家，企业4000 多家（其中上游企业50 余家，封装企业1000 余家，下游应用企业3000 余家）。内需的拉动以及“十城万盏”等政策的出台，带动了我国LED 照明产业的发展，2001～2006 年，市场销售额年均增长率为48%。预计2010 年我国整个LED照明产业的产值将超过1500 亿元。
二、 LED 照明产业链分析
一般来说，LED 照明产业链可以分为上、中、下游三个部分。
上游产业主要包括LED 材料制备，如衬底、外延材料与芯片制造，属于典型的技术和资金密集行业；中游企业负责LED 发光器件生产和模块封装；
下游企业着重LED 照明应用。
LED 照明产业呈现典型的金字塔产业结构：即
上游企业进入壁垒很高，企业数量最少；
中游企业数量较多，属于技术和劳动密集行业；
下游企业数量最多，进入门槛最低（上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍），尚属于低端无序竞争阶段。
另外，LED 照明技术领域广泛，技术工艺要求高，产业链中的一些关键设备、技术和材料也成为了影响整个产业发展的重要因素。就我国情况来看，2008 年LED 照明总产值近700 亿元，其中上游产值仅19 亿元，中游产值185 亿元，下游产值450 亿元。
图 1 LED 照明产业的金字塔结构
（一）上游产业分析
LED 照明产业上游企业家数不到整个产业链的20%，但拥有着整个产业链70%的利润。由于对技术要求极高，我国企业能够进入上游的企业数量很少，可以批量生产的芯片以及外延片企业仅10 余家，而且产品亮度和光效等参数与国外差距较大。LED 照明产业的上游技术、工艺和设备主要有美欧日等发达guo jia企业掌控。
1、衬底材料——日美两国企业垄断市场
LED 照明产业衬底材料的开发影响着整个LED 照明产业的技术路线，是各个技术环节的关键。目前的衬底材料主要有蓝宝石（Al2O3）、SiC、Si、ZnO、GaN，但只有前两种得到了较大规模的商业化应用，其市场则由几乎由日本和美国的两家企业所垄断：日本日亚公司垄断了大部分蓝宝石衬底的供应，而美国Cree 公司（纳斯达克上市公司，CREE.OQ）则是唯一能够提供商用SiC 衬底的企业。
案例：日亚公司设置的技术壁垒
高进入壁垒是超额利润的良好保证。技术壁垒是国内企业无法进入该阶段的主要障碍。以衬底材料龙头企业日本日亚为例，该企业在世界LED 产品的主要生产国均拥有大量的专利，其中在日本拥有640 多项发明专利和近500 项设计衬底材料，全球3～5 家，85%外延片和芯片，国内30～50 家，产值19 亿元发光器件生产和模块封装，国内1000 余家，产值185 亿元LED 照明产品应用，国内3000 余家，产值450 亿元专利；在美国230 多项发明专利和160 多项设计专利；在韩国和我国均分别拥有100 多项发明专利和设计专利。超强的技术能力使得日亚几乎涉足所有与GaN-LED 相关的领域都有其产品，特别是在户外全彩色大屏幕方面（对LED 要求最严格的领域），几乎被日亚公司垄断。同时，日亚公司所设置的技术壁垒也给其他企业造成了巨大压力。2009 年8 月台湾地区高等法院认定台湾LED 龙头企业之一的亿光电子侵害了日亚在台湾地区的专利，应负担新台币8000 万元的赔偿；2009 年11 月，日亚公司在美国对中国深圳嘉伟（Shenzhen Jiawei Industries Co.）等三家公司提出专利侵权诉讼，要求立即停止继续损害拥有专利权的日亚以及做出相应的损害赔偿。
LED （light emitting diode，发光二极管）是一种能够将电能转化为可见光的半导体，具有发光效率高（一个两瓦的LED 相当于15 瓦的白炽照明）、耗电量小（耗电量只有普通照明的1/10）、寿命长、体积小等优点，被认为是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命。LED 照明产业科技含量高，经济带动性强，符合低碳经济的发展路线，因而受到了世界各国的青睐。美国市场研究公司Communications Industry Researchers（CIR）预测，在未来5～10 年时间内，全球LED 照明产业仍将以保持平均每年20%～30%的增长率，形成500 亿～1000 亿美元的潜在市场。
我国目前的 LED 照明产业从业人数达5 万多人，研究机构20 多家，企业4000 多家（其中上游企业50 余家，封装企业1000 余家，下游应用企业3000 余家）。内需的拉动以及“十城万盏”等政策的出台，带动了我国LED 照明产业的发展，2001～2006 年，市场销售额年均增长率为48%。预计2010 年我国整个LED照明产业的产值将超过1500 亿元。
二、 LED 照明产业链分析
一般来说，LED 照明产业链可以分为上、中、下游三个部分。
上游产业主要包括LED 材料制备，如衬底、外延材料与芯片制造，属于典型的技术和资金密集行业；中游企业负责LED 发光器件生产和模块封装；
下游企业着重LED 照明应用。
LED 照明产业呈现典型的金字塔产业结构：即
上游企业进入壁垒很高，企业数量最少；
中游企业数量较多，属于技术和劳动密集行业；
下游企业数量最多，进入门槛最低（上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍），尚属于低端无序竞争阶段。
另外，LED 照明技术领域广泛，技术工艺要求高，产业链中的一些关键设备、技术和材料也成为了影响整个产业发展的重要因素。就我国情况来看，2008 年LED 照明总产值近700 亿元，其中上游产值仅19 亿元，中游产值185 亿元，下游产值450 亿元。
图 1 LED 照明产业的金字塔结构
（一）上游产业分析
LED 照明产业上游企业家数不到整个产业链的20%，但拥有着整个产业链70%的利润。由于对技术要求极高，我国企业能够进入上游的企业数量很少，可以批量生产的芯片以及外延片企业仅10 余家，而且产品亮度和光效等参数与国外差距较大。LED 照明产业的上游技术、工艺和设备主要有美欧日等发达guo jia企业掌控。
1、衬底材料——日美两国企业垄断市场
LED 照明产业衬底材料的开发影响着整个LED 照明产业的技术路线，是各个技术环节的关键。目前的衬底材料主要有蓝宝石（Al2O3）、SiC、Si、ZnO、GaN，但只有前两种得到了较大规模的商业化应用，其市场则由几乎由日本和美国的两家企业所垄断：日本日亚公司垄断了大部分蓝宝石衬底的供应，而美国Cree 公司（纳斯达克上市公司，CREE.OQ）则是唯一能够提供商用SiC 衬底的企业。
案例：日亚公司设置的技术壁垒
高进入壁垒是超额利润的良好保证。技术壁垒是国内企业无法进入该阶段的主要障碍。以衬底材料龙头企业日本日亚为例，该企业在世界LED 产品的主要生产国均拥有大量的专利，其中在日本拥有640 多项发明专利和近500 项设计衬底材料，全球3～5 家，85%外延片和芯片，国内30～50 家，产值19 亿元发光器件生产和模块封装，国内1000 余家，产值185 亿元LED 照明产品应用，国内3000 余家，产值450 亿元专利；在美国230 多项发明专利和160 多项设计专利；在韩国和我国均分别拥有100 多项发明专利和设计专利。超强的技术能力使得日亚几乎涉足所有与GaN-LED 相关的领域都有其产品，特别是在户外全彩色大屏幕方面（对LED 要求最严格的领域），几乎被日亚公司垄断。同时，日亚公司所设置的技术壁垒也给其他企业造成了巨大压力。2009 年8 月台湾地区高等法院认定台湾LED 龙头企业之一的亿光电子侵害了日亚在台湾地区的专利，应负担新台币8000 万元的赔偿；2009 年11 月，日亚公司在美国对中国深圳嘉伟（Shenzhen Jiawei Industries Co.）等三家公司提出专利侵权诉讼，要求立即停止继续损害拥有专利权的日亚以及做出相应的损害赔偿。
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