出售 or IPO? 飞利浦照明部门最新进展解读

荷兰皇家飞利浦为可能进行的照明部门首次公开募股指定了六家银行,并向荷兰市场监管机构提交了文件草案,与此同时,竞价出售照明业务也在继续进行。上述知情人士还称,飞利浦已指定花旗集团(C...



  荷兰皇家飞利浦为可能进行的照明部门首次公开募股指定了六家银行,并向荷兰市场监管机构提交了文件草案,与此同时,竞价出售照明业务也在继续进行。





  上述知情人士还称,飞利浦已指定花旗集团(Citigroup Inc.),荷兰国际集团(ING Groep NV),摩根士丹利联合有限责任公司(Morgan Stanley & CoLLC)和法国兴业银行(Societe Generale SA)作为联席账簿管理人,荷兰银行(ABN Amro Group NV)和荷兰合作银行(Cooperatieve Rabobank)作为联席共同账簿管理人。他们说,为了征询意见,这些文件在作出正式申请之前就已经提交给荷兰金融市场管理局(Autoriteit Financieele Markten,或AFM)。



  这一举动是飞利浦首席执行官万豪敦先生有关出售照明部门并将公司重点转向医疗保健的计划中的一环。至于以何种方式出售照明业务,飞利浦则一直保持开放性态度。



  高盛集团(Goldman Sachs GroupInc)和摩根大通公司(JP Morgan Chase & Co.)正采用“双轨制”运行模式,试图寻求将其直接出售给私募股权投资人等买家的可能性,然而,为上市指定银行这一举动表明了这是有可能的。知情人士曾说过,出售价可能高达50亿欧元。



  飞利浦、荷兰银行、荷兰国际集团、花旗集团和摩根士丹利的所有代表均拒绝置评。



  知情人士近日透露,由于最后的竞标往后推迟至4月18日,出售进程被耽搁,此外,一位潜在买家已经退出了竞标。一位不愿具名的知情人士表示,英国投资公司梅尔罗斯工业集团(Melrose Industries PLC)已经退出竞标,那么飞利浦照明业务进行IPO的可能性增加了。



  上述人士表示,梅尔罗斯担心该部门的业务前景以及缺乏数据支持。他们还称,出售进程还在继续,飞利浦及其顾问也正在为可能进行的上市做准备,同时还在试探投资者们的意向。



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