定于2014年10月22日确定发行价格、24日发行申购的海洋王,10月21日进行了网上路演。
海洋王是专业的从事特殊环境照明设备研发、生产、销售和服务的企业。此次IPO,海洋王共计发行新股5000万股,发行价格为8.88元/股,共计募集资金总额为44400.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为39804.16万元。
事实上,海洋王从事的特殊环境照明设备行业,已面临越来越激烈的市场竞争。
特殊环境照明设备市场需求旺盛,原本不属于本行业的企业包括海尔集团、富士康科技集团、美的集团、TCL集团、雷士照明等一些知名企业纷纷涉足该行业,同时,飞利浦、库柏、欧司朗、GE照明等国际知名企业亦逐步加大对中国市场的投入。
对此,海洋王董事长周明杰表示,海洋王的销售规模在内资企业中处于领先地位,培育了庞大的客户群体,有90%以上的客户为老客户。
不过,记者注意到,作为海洋王主要产品之一的“固定照明设备”产能利用率却逐年下滑,从2011年到2013年,分别为96.19%、68.7%和66.42%。
同时,海洋王的募集资金投向看起来更像是“建楼资金”,如“扩建生产线的项目”、“研发中心建设”、“营销中心扩建装修项目”等。
此外,值得注意的是,招股书显示,此番IPO,海洋王实际控制人周明杰、徐素夫妇“一股独大”的现状并未改变,IPO之前,两人合计持股比例为83.62%,首发之后降为73.17%。
而在2014年上半年,欧普照明与海洋王都曾被证监会中止审查首发申请,如今海洋王成功上市,欧普照明不免被人再度提起。
针对中止审查一事,当时欧普照明董事会秘书吴一鸣曾表示,“我们9月中下旬把今年中报的业绩报上去,就会恢复审批流程。目前欧普上市事宜,在正常推进中。”
欧普照明这两年都在紧张地谋求上市,原因是新兴LED照明企业强势崛起和传统照企快速转型给其带来了极大的压力,欧普急需通过IPO募集资金发展LED照明及拓展流通市场。
对此,LED产业研究所的研究总监张宏标认为:现在新兴的LED照明企业都在争着上市,如“木林森”已经“过会”,今年迅速在全国建立起渠道体系。欧普照明面临着很大压力。